A Agfa-Gevaert assinou um acordo com o AURELIUS Group para a venda da divisão Offset Solutions.
Nos termos do acordo, o Grupo AURELIUS irá adquirir a divisão Offset Solutions por 92 milhões de euros, sob reserva de fundos de maneio habituais e de ajustamentos líquidos da dívida financeira, bem como deduções de ações minoritárias e de deduções líquidas de dívida de pensões.
A divisão Offset Solutions fornece a indústria de impressão offset, com soluções integradas de pré-impressão e impressão. A transação proposta está sujeita a processos habituais de informação e consulta dos colaboradores, aprovações regulamentares e condições de encerramento. Ambas as partes pretendem concluir a transação no decurso do primeiro trimestre de 2023.
Pascal Juéry, CEO do Grupo Agfa-Gevaert, afirmou: "A esperada venda da divisão Offset Solutions é um passo importante no nosso processo de transformação. Permitir-nos-á aumentar o nosso foco no crescimento das empresas, o que é crucial para o futuro sucesso nos nossos mercados. Depois de ter examinado todas as opções, acreditamos que a transação proposta é a melhor solução possível para todos os stakeholders: os colaboradores que trabalham na divisão, os clientes da indústria offset e os nossos acionistas."
A Agfa foi assistida pelo banco de investimento BNP Paribas Fortis Advisory e pela sociedade de advogados Linklaters.
