A International Paper Company e a DS Smith anunciaram ter recebido a aprovação da Comissão Europeia para a concretização da sua fusão, proposta inicialmente em abril de 2024.
A decisão de Bruxelas estava pendente de alguns compromissos assumidos pela International Paper, entre os quais a alienação de cinco fábricas em França (Mortagne, Saint-Amand e Cabourg), Portugal (Ovar) e Espanha (Bilbau). Apesar desta exigência, o acordo de desinvestimento não condiciona a conclusão da fusão, que continua a seguir o seu curso normal.
O acordo, designado como uma combinação de ações (all-share combination), foi aprovado pelos acionistas da DS Smith a 7 de outubro de 2024, conforme previsto no Scheme of Arrangement (ao abrigo da Parte 26 do Companies Act 2006). A expectativa é de que a transação transforme as duas empresas num gigante mundial no setor de soluções de embalagem sustentáveis, com operações consolidadas na América do Norte e na Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
“Estamos muito satisfeitos por alcançar este marco fundamental na nossa aquisição da DS Smith,” declarou Andrew Silvernail, da International Paper. “Embora preferíssemos manter estas fábricas na nossa carteira, acreditamos que estas unidades são atrativas e encontraremos um comprador adequado. A fusão permitirá unir forças e reforçar a capacidade de inovação e sustentabilidade no setor das embalagens.”
O passo seguinte passa pela Audiência do Tribunal (Court Hearing), agendada para 30 de janeiro de 2025, durante a qual se espera que seja formalmente sancionado o Scheme of Arrangement. Caso seja aprovado, a fusão deverá tornar-se efetiva a 31 de janeiro de 2025, com várias datas-chave já divulgadas:
- 31 de janeiro de 2025
- Fim do prazo para negociações e registo de transferências de ações da DS Smith
- Record Time do Scheme às 18h00 (GMT) - 3 de fevereiro de 2025
- Suspensão da cotação e negociação das ações da DS Smith na bolsa
- Emissão das novas ações da International Paper para os acionistas da DS Smith - 4 de fevereiro de 2025
- Cancelamento oficial da cotação das ações da DS Smith
- Admissão e início de negociação das novas ações da International Paper nas bolsas de Londres e de Nova Iorque - Até 14 dias após a data efetiva
- Emissão de depositary interests e liquidação em DRS (Direct Registration System) para os investidores em ações certificadas ou em formato eletrónico
- Pagamento de eventuais montantes em numerário resultantes da venda de frações de ações (entitlements)
Até 16 de outubro de 2025, estabelecido como Long Stop Date, as duas empresas esperam ter todas as formalidades concluídas, incluindo o processo de reclassificação da DS Smith como sociedade de responsabilidade limitada (privada).
A International Paper e a DS Smith salientam que todas as datas e passos previstos permanecem sujeitos a eventuais alterações, que serão divulgadas através dos respetivos canais oficiais.
