A Xerox anunciou um acordo para a aquisição da Lexmark, num negócio avaliado em 1,5 mil milhões de dólares, incluindo passivos registados.
A transação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025, deverá fortalecer a presença da Xerox no setor de impressão e serviços de gestão de impressão.
De acordo com Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, a aquisição combina os pontos fortes de ambas as empresas. “A aquisição da Lexmark reunirá duas empresas líderes do setor com valores partilhados, forças complementares e um profundo compromisso com o avanço da indústria da impressão para criar uma organização mais forte”, afirmou.
Allen Waugerman, CEO da Lexmark, expressou entusiasmo pela união das duas marcas. “A Lexmark orgulha-se de ao longo da sua história servir os seus clientes com tecnologia, soluções e serviços de âmbito mundial, pelo que estamos entusiasmados em juntarmo-nos à Xerox e expandir o nosso alcance com conhecimentos partilhados e um portfólio ainda mais forte”, comentou.
A integração das tecnologias da Lexmark com a plataforma ConnectKey da Xerox deverá criar um portfólio diversificado, focado em locais de trabalho híbridos e na expansão para mercados emergentes, como a região Ásia-Pacífico.
As empresas combinadas terão presença em 170 países, com mais de 200 mil clientes e 125 instalações de fabrico. A transação reforçará a quota de mercado global em todos os segmentos de impressão e serviços de gestão de impressão (MPS).
Espera-se que a transação proporcione benefícios financeiros imediatos para a Xerox, incluindo um aumento do lucro por ação e do cash flow disponível. As sinergias operacionais poderão gerar poupanças de cerca de 200 milhões de dólares nos dois primeiros anos após o fecho da transação.
Além disso, a integração das operações permitirá uma diversificação geográfica e redução de custos, melhorando o rácio de alavancagem da dívida bruta da Xerox. A empresa prevê reduzir o rácio para menos de 3,0x a médio prazo.
A aquisição será financiada com uma combinação de cash flow disponível e financiamento de dívida. O Conselho de Administração da Xerox aprovou uma redução no dividendo anual para 50 cêntimos por ação, libertando capital para reembolso da dívida.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e acionistas, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2025. Até lá, Xerox e Lexmark continuarão a operar de forma independente.
